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江苏宏宝:五金龙头新能源转型

发布时间:2011-06-24    研究机构:国海证券

公司是五金行业的龙头,新开发的家具厨房用具为工具五金业务带来生机,锻件五金签约新客户并提高大型锻压能力,未来成长性看好。公司进军光伏产业,投建300MW硅片和100MW组件项目。虽然公司投资的太阳能项目在太阳能行业中规模不算太大,但其投产后将对公司的收入和盈利产生较大提升,新能源转型具有看点,可相应提高估值。鉴于光伏行业未来将进入成本比拼阶段,我们谨慎预计公司2011年、2012年的EPS分别为0.23元、0.67元。目前股价约12元,估值仍然相对较高,建议寻找低位介入机会,给予“增持”评级。

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